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建筑板块冲高回落，中国股份连续两日4跌浙江建投的牛股也跌了

31日，建筑板块盘中震荡走低截至记者发稿时，中国海城，建一集团，浙江建投，中建股份均跌停，棕榈股份，安徽建工，甘咨询，甘景园林，宁波建工，金浦园林等跌幅居前值得注意的是，浙江建投也跌停，此前三个交易日连续涨停从今年到昨日收盘，该股累计上涨约425%

浙江建投在近期的交易异常波动公告中指出，公司主营业务为建筑及工业制造，工程服务，基础设施投资及运营等，与建筑的主要产业链相适应截至目前，公司经营状况和内外部经营环境未发生重大变化

日前，公司公告称，2022年5月6日，公司收到持有公司5%以上股份的股东中国信达发出的减持股份通知中国信达计划自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份，共计不超过2162.68万股同时，公司表示，除上述集中竞价减持计划外，中国信达不排除通过大宗交易方式减持上市公司股份

此外，中信建投连续两个交易日跌停过去一个月，该股涨幅约为125%中社股份5月18日披露最近几天，公司分别收到股东孙佳君和陈钧的减持计划通知拟在公告披露之日起3个交易日内通过集中竞价方式减持公司股份不超过80万股

电子概念爆发，常颖精密，水晶光电涨停，歌尔股份上涨。

消费概念31日盘中活跃，常颖精密，英吉信20cm涨停，国光电气，水晶光电，星瑞科技等涨停，华星源创，蓝特光学，东天威，歌尔股份，兰斯科技，达鲁伊电子等涨幅居前有机构表示，在传统水果链备货旺季与疫情叠加后的单次采购需求影响下，消费电子产业链正迎来2022年第三季度的根本性拐点

国信证券指出，考虑到当前复杂的疫情和国际政治环境，苹果自身用户群体消费力下行风险低，受益于华为高端机用户转换周期的产业链仍是当前配置价值最突出的主线。

中国信通院数据显示，4月份国内手机出货量为1807.9万部，1—4月份为8742.5万部在国内多地反复疫情的影响下，手机需求依然疲软日前，深圳发布《促进消费可持续回升的若干措施》，按售价的15%补贴消费者购买合格的消费电子产品，每人最高2000元，该组织认为，疫情缓解后3C消费的恢复是后续市场跟踪的重要指标电子消费继续推荐宏观经济下行背景下对消费力影响较小的苹果产业链，以及新机催化频繁，处于量变导致质变阶段的VR/AR，折叠屏，荣耀产业链

AVIC证券也指出，目前消费电子预期已经触底，展望后市，消费电子旺季即将迎来，受复工复产情绪上升，政策扶持等因素影响，需求逐步回暖在消费电子需求有望局部复苏的形势下，建议关注确定性较高的水果链上下游公司主要是以下原因:苹果手机第一季度出货量同比增长，与安卓阵营形成明显分化，苹果市场份额将进一步提升苹果的产业链公司表现良好尽管一季度消费电子景气度不佳，但Luxshare，环球科学工业股份有限公司等仍然实现了营业收入和归母净利润的双双增长下半年新品发布会提供增量，优质龙头公司有业绩+估值提升的双击空间

农业板块再度活跃，种业，粮食概念亮点纷呈金健米业连续两板

31日农业板块再度活跃，种业，粮食概念大放异彩，鸡肉，猪肉股也走强截至记者发稿，敦煌种业，新农开发，金健米业等涨停，农发种业，神农科技，丰乐种业等表现突出值得注意的是，金健米业已经连续两个交易日涨停

在新闻方面，最近，全球粮食安全问题日益受到关注印度，马来西亚，印度尼西亚等国相继发布粮食出口禁令乌克兰日前警告称，今年其粮食产量可能下降50%国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃5月23日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示，伴随着食品价格的不断上涨，世界各地的人们都在担心自己能否以合理的价格买到食品

对于种植板块，郭进证券指出，中国小麦进口主要来自澳，法，加，进口主要为烘焙用优质小麦国际小麦供应量减少对我国粮食供应影响不大，但全球小麦价格上涨会对国内粮食价格产生一定的进口影响2022年，中央一号文件提出:大力推广种源等关键农业核心技术，全面实施种业振兴行动计划，启动农业生物育种重大工程，保障国家粮食安全与此同时，2022年3月，中央《关于做好2022年全面推进乡村振兴工作的意见》指出，加大对种源等关键农业核心技术的金融支持，再次表明了政府大力支持种业发展的决心目前，伴随着全球粮食价格上涨，许多国家限制粮食出口，转基因技术有望加速发展推荐:隆平高科:转基因技术储备丰富，种业下海:玉米种子有望实现量价齐升

对于生猪养殖，机构认为生猪产能高峰已经过去，但目前生猪产能仍处于高位，猪价仍在行业成本线以下预计去产能的边际速度可能会放缓，但会持续目前，水产养殖企业的资产负债率处于历史高位，面临很大的资金压力，因此需要重点关注企业的财务状况在猪周期上行确定性较强的形势下，需要关注成长确定性强，经营风险低的企业具有成本优势，现金储备充裕的企业，穿越底部周期的概率较大推荐:牧原股份:成本领先，增长确定性强，文股份:资金储备充足，近期成本控制有效

对于家禽养殖，该机构认为，伴随着商品鸡传统补栏淡季的到来，商品鸡价格可能继续走弱，父母代鸡去产能状态有望持续目前，白羽鸡的供应仍然充足目前行业处于去产能阶段下半年，伴随着猪价上行和需求端的改善，白羽鸡价格有望得到提振产业链底部有回升的可能推荐:圣农发展:白羽鸡行业全产业链发展的龙头

消费的景象逐渐恢复，食品饮料板块上涨甘源食品和其他股票涨停

食品板块31日盘中强势上涨截至发稿，黑芝麻，金子食品，甘源食品，国投中路，阳光乳业等涨停，拥有海鑫食品，维维股份，梁静控股，李涛面包，力高食品等在顶端升起有机构表示，各地疫情已逐步得到控制，超市，餐厅等线下消费场景正在逐步恢复同时，部分原材料价格涨幅有所放缓，成本压力有所缓解，将带来食品饮料企业的业绩弹性

安信证券指出，伴随着上海全面复工，除了刺激上海本身的经济活跃度外，也减轻了华东地区乃至其他地区的溢出压力，对后续的经济复苏和消费回升有一定帮助此外，刺激政策已经实施并在监管下稳步推进，经济走势看好短期内实现基本面是一个缓慢的过程相对于前期损与益的预期阶段，后续将是一个渐进的积极趋势，需要耐心等待不同于以往超跌或极度悲观预期的反转，现实疲软，预期混乱还是常态与其着眼长远，不如着眼当下建议以疫情+刺激作为一个完整的循环，寻找基本面和竞争力增强的行业和公司

该机构表示，复工复产初期，建议重点关注复苏的确定性和灵活性从回暖的确定性来看，我们仍然坚持有消费场景的大众宴价格推荐，复苏弹性方面，我们更看好啤酒，这是现场有目共睹的，从品类方面来看他们在复苏时会有更高的弹性，区域方面更看好溢出压力明显减弱的华东等地区

民生证券表示，关注消费弹性回升，子行业龙头具有配置价值建议重点关注餐饮产业链啤酒行业与线下消费场景直接相关，其直饮消费占比50%左右推荐青岛啤酒和重庆啤酒产业链上，推荐B端业务高的速冻企业，如安井食品，前卫中央厨房等餐饮全面复苏后，调味品行业的景气度也有望改善推荐海天叶巍和天威食品行业龙头公司抗风险能力较强，部分子行业下游需求相对稳定，具有配置价值推荐乳制品龙头伊利，休闲食品龙头洽洽食品

深圳国资委强调，完成国企改革三年行动，关注国企改革的结构性主线。

日前，深圳市国资委召开党委会议，传达学习省第十三次党代会和省市有关会议精神，研究部署市属国资国企贯彻落实工作会议强调，支持城市经济稳定运行要有新作为外拓市场，内增效益，努力弥补疫情造成的损失，为全市经济运行在合理区间做出更大贡献同时，推动综合改革试验取得更大成效，坚决打好三年国企改革的收官之战，为全国贡献更多深圳经验和深圳榜样此外，要充分发挥政府的重要作用，充分发挥政府在实施国家重大战略，构建发展新格局战略支点，服务城市建设运营，支持民营经济发展，稳定物价保障供给等方面的战略支撑作用

市场对国企改革的关注度近期有所升温，尤其是对国企改革的新进展和新成果的关注度CICC认为，未来国企改革投资需要更加关注深度高质量发展的改革趋势

1)技术创新的关键领域具有较强竞争力或在关键技术领域有一定突破，未来潜在增长空间较大的国有企业，如科技硬件，软件，高端机械设备，专用设备等

2)股权激励着眼于国企完善激励机制，激发企业创新活力的机遇

3)并购不仅关注M&A带来的新增长点，一些传统旧经济领域的国企通过重组优化资本结构后，也将实现困境逆转，带来估值修复的机会

4)受益国家战略的主题机会如绿色发展与碳中和，数字经济与共同繁荣

平安证券认为，国企改革正在向纵深推进，央企上市公司正在发挥引领和示范作用一是建议关注优质龙头央企，在做大做强的同时有望进一步提升对投资者的回报二是建议关注资产证券化率有望进一步上升的国企第三，建议关注国企的技术和低碳转型，以及相关制造业的产业链机会